摩通:是但是再审视中石油(00857.HK) 料进口天然气业务可改善

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原标题:童模:是时候重新审视中石油的进口天然气业务了(00857。HK)。来源:AAFN

摩根大通(JP Morgan Chase)最近发布报告称,投资者应该重新审视中石油,称中石油管理层在今年第一季度的分析师电话会议上进一步澄清了天然气和管道业务,证实该行认为中石油管道资产损失的影响没有市场最初预期的那么糟糕。该行认为,中石油的股价此前也做出了积极回应,反映出投资者对该公司天然气盈利业务的改善越来越有信心。该行表示,重申对中石油的“增持”评级和3.6元目标价,并对其进行了全面估值。Moto指出,经市场调整估值后,中石油目前的企业价值仅为1.3万亿人民币,与宁德时代(300750)相比为8500亿人民币。SZ),而中石油2020年仍录得净利润190亿人民币(相比宁德时代净利润60亿人民币)。该行预计,假设国际油价仅为每桶60美元,到2025年,中石油的利润将增至900多亿元人民币(预计宁德时代的利润为190亿元人民币)。收入的增加很大一部分预计来自天然气进口损失的减少,这将在2019年产生307亿元人民币的运营损失。然而,该行预计中石油将在2021年和2022年实现收支平衡。(wl/t)~ ASDOCKS财经新闻网站: www.aastocks.com